Ulgi i zwolnienia podatkowe
– optymalizacja kosztów i wsparcie dla innowacji oraz inwestycji
Polscy podatnicy mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych, które umożliwiają obniżenie obciążeń fiskalnych. Ulgi te są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorstw rozwijających swoją działalność oraz realizujących projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe.
Pomagamy firmom skutecznie korzystać z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i zwiększyć konkurencyjność. Wspieramy na każdym etapie procesu – od analizy możliwości, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po wdrożenie strategii i raportowanie.
Ulgi podatkowe w Polsce
Przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.
Ulga IP Box pozwala na zastosowanie 5% stawki CIT lub PIT dla dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Przedsiębiorstwa realizujące nowe inwestycje lub rozszerzające działalność mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na określonych warunkach.
Przedsiębiorstwa inwestujące w automatyzację procesów produkcyjnych mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na zakup i wdrożenie robotów przemysłowych. Ulga ta pozwala na odliczenie dodatkowo 50% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026. Pomagamy w analizie działalności pod kątem zastosowania ulgi, identyfikacji wydatków spełniających kryteria, klasyfikacji urządzenia jako robota przemysłowego, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz przygotowujemy wnioski o interpretację indywidualną.
Ulga prowzrostowa umożliwia dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na ekspansję rynkową. Dotyczy to m.in. udziału w targach, działań promocyjno-informacyjnych czy dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów. Wspieramy w ocenie, które działania kwalifikują się do ulgi, kalkulacji potencjalnych korzyści podatkowych oraz przygotowaniu wymaganej dokumentacji. Pomagamy również w bieżącej obsłudze podatkowej związanej z wdrożeniem ulgi.
Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową, które nie mogą w pełni wykorzystać ulgi B+R ze względu na stratę lub zbyt niski dochód, mogą skorzystać z preferencji podatkowej umożliwiającej pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Wspieramy przedsiębiorstwa w identyfikacji uprawnionych pracowników, wdrożeniu systemów ewidencji czasu pracy, kalkulacji potencjalnych korzyści oraz w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z wymogami organów podatkowych. Pomagamy także w bezpiecznym wdrożeniu mechanizmu ulgi w bieżących rozliczeniach oraz w interpretacji przepisów, których zastosowanie może budzić wątpliwości w praktyce.
Kto może skorzystać z ulg?
- Firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe lub innowacyjne,
- podatnicy osiągający dochody z własności intelektualnej (np. IP Box),
- przedsiębiorstwa inwestujące w automatyzację, robotyzację lub ekspansję rynkową,
- inwestorzy korzystający z Polskiej Strefy Inwestycji lub zatrudniający innowacyjnych pracowników.
Jak wspieramy klientów w zakresie wdrażania ulg podatkowych?
Ulgi podatkowe to nie tylko możliwość obniżenia zobowiązań wobec fiskusa, ale także obowiązek odpowiedniego przygotowania formalnego. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego i maksymalizacja dostępnych korzyści.
Zapewniamy stałe wsparcie w interpretacji przepisów oraz rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z ulgami podatkowymi.
Identyfikujemy możliwe do zastosowania ulgi podatkowe w zależności od specyfiki działalności i kierunku rozwoju firmy.
Przygotowujemy zestawienia wydatków kwalifikowanych w kontekście danej ulgi podatkowej. Wspieramy również w procesie zbierania danych księgowych oraz ocenie ich zasadności do uwzględnienia w kalkulacji.
Pomagamy w opracowaniu instrukcji i zasad kwalifikowania kosztów, ewidencji czasu pracy oraz procesów dokumentacyjnych, które spełniają wymagania ustaw podatkowych i oczekiwania organów skarbowych.
Wspieramy w uzyskaniu indywidualnych interpretacji podatkowych, które chronią przedsiębiorstwo przed ryzykiem niekorzystnych decyzji organów skarbowych.
Przeprowadzamy audyty dokumentacyjne i pomagamy w dostosowaniu istniejących praktyk do zmieniających się przepisów i orzecznictwa.
Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli oraz sporów podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.
Prowadzimy dedykowane szkolenia dla działów księgowości, controllingu i kadr, które ułatwiają prawidłowe wdrożenie ulg i procedur w organizacji.
Dlaczego warto z nami współpracować?
Skuteczna identyfikacja możliwości ulgowych
Analizujemy działalność firmy i wskazujemy realne korzyści wynikające z dostępnych preferencji podatkowych.
Bezpieczne wdrożenie ulg
Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z wymaganiami organów podatkowych, minimalizując ryzyko zakwestionowania preferencji.
Maksymalizacja oszczędności podatkowych
Opracowujemy strategię, która pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zwolnień i odliczeń.
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie
Od weryfikacji kwalifikacji, po bieżące doradztwo i przygotowanie niezbędnych raportów.